Votre petite voix sait

que même les experts ont parfois besoin de conseils d’autres experts.

Manuvie s’efforce d’obtenir bien plus qu’un bon rendement pour les placements de ses clients. Elle possède une expertise pratique qui lui permet d’aller plus loin. Ainsi elle peut aider ses clients à faire fructifier et à protéger leurs avoirs pour les générations à venir.

Lorsqu’il s’agit d’investir.
Faites-le différemment.

Manuvie, à la croisée de l’alpha et du gamma

Vous savez bien que de puissants courants sous-jacents transforment notre secteur et vous obligent à redéfinir votre valeur auprès de vos clients. La pression à la baisse qui s’exerce sur les honoraires et les attentes moins élevées en matière de rendement justifient encore plus que l’on mette l’accent sur le gamma.

La discipline que les conseillers imposent aux épargnants et l’augmentation des taux d’épargne sont essentielles pour améliorer la valeur des actifs1.

Autrement dit, vous aidez vos clients en gérant leur portefeuille, mais vous les aidez également en facilitant leurs décisions – afin qu’ils aient davantage confiance dans leurs choix. Étayés par les ressources et l’expertise de Manuvie, vous pouvez fournir à vos clients des solutions de placement couvrant l’ensemble des catégories d’actif, des régions géographiques et un large éventail d’approches. Vous pouvez tirer parti de stratégies de planification fiscale et successorale perfectionnées, de conseils pour naviguer à travers les marchés et d’analyses sur les facteurs influençant le comportement de vos clients, notamment en période de volatilité.

Notre mission est d’aider les conseillers à réussir.

— Bernard Letendre, chef, Gestion de patrimoine et d’actifs

L’aspect positif du négatif :
Votre trousse pour faire face à la volatilité du marché

Les émotions des épargnants évoluent au gré des fluctuations du marché. Quand le marché progresse, l’optimisme, l’enthousiasme et la jubilation règnent. Quand il recule, l’anxiété, la peur et le regret prennent le relais.

Voici une trousse complète pour aider vos clients en période de volatilité du marché.

Voir la trousse

Offrir de l’alpha

Quels que soient les objectifs de vos clients, et peu importe qu’ils cherchent un fonds individuel à intégrer à leur portefeuille ou une solution de placement complète, Manuvie vous aide à trouver facilement ce dont ils ont besoin.

En 2018, quatre fonds Manuvie ont été couronnés par de prestigieux prix Lipper. Vous trouverez également un large choix de fonds cotés 4 ou 5 étoiles (par Morningstar) dans chaque catégorie parmi les Fonds-étoiles. La liste complète des fonds-étoiles vous permet facilement de recommander des fonds et de personnaliser les rapports en fonction des besoins de vos clients. Vous pouvez aussi examiner les fonds vedettes.

  • Fonds à revenu stratégique Manuvie
  • Fonds d’obligations mondiales sans restriction Manuvie
  • Fonds d’occasions de rendement Manuvie
  • Fonds équilibré mondial Manuvie

Fonds vedettes

Géré par l’équipe des actions de valeur Manuvie, le Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie* adopte une méthode de gestion active bien diversifiée qui a fait ses preuves, en insistant sur une faible corrélation entre les risques d’entreprise et des sources d’alpha diversifiées. Résultat? Un portefeuille à part active importante qui démontre systématiquement sa capacité à dégager un rendement supérieur à celui de l’indice.

Même si le fonds est axé sur les sociétés versant un dividende, il ne prévoit aucun seuil minimal en ce qui a trait au rendement. Par conséquent, ses gestionnaires peuvent se tourner vers les sociétés qui ne versent pas de dividende et qui présentent de bonnes perspectives de croissance lorsque le cycle se trouve en période de resserrement.

Quels sont les avantages pour vos clients? Ils peuvent s’appuyer sur les stratégies de placement éprouvées d’une équipe qui gère un actif de plus de 19 milliards de dollars (en date de décembre 2018) et sur la souplesse avec laquelle elle est à même de naviguer à travers différents cycles du marché.

* Aussi offert en version Catégorie de société.

EN SAVOIR PLUS

Couronné par le prix Lipper 2018 dans la catégorie Revenu fixe mondial équilibré (période de 3 ans), le Fonds d’occasions de rendement Manuvie offre aux épargnants une stratégie de placement axée sur le revenu qui tente d’établir un équilibre entre des revenus réguliers et une gestion prudente du risque. Le fonds combine un large éventail d’actifs à revenu fixe à des actions productrices de dividendes pour présenter aux épargnants un profil risque-revenu ajusté attrayant.

Quels sont les avantages pour vos clients? Ils ne devraient pas être obligés de s’exposer à un risque plus élevé pour tenter d’obtenir un meilleur revenu. Le fonds vise à produire des revenus réguliers pour que vous puissiez les aider à prendre leur retraite. Et les aider à rester à la retraite.

EN SAVOIR PLUS

Au cours de la prochaine décennie, 1 100 milliards de dollars passeront d’une génération à l’autre, d’après les prévisions2. Théoriquement, si le conseiller n’a pas tissé de liens avec les membres de la famille de ses clients, il pourrait perdre 94 %2 de ces actifs lorsque les fonds passeront aux conjoints, puis aux enfants.

Les produits de fonds distincts de Manuvie vous aident à discuter de planification successorale avec vos clients et leurs familles. Ils vous donnent l’occasion de vous réunir avec les enfants et conjoints de vos clients avant qu’il soit trop tard.

Les fonds distincts peuvent offrir à vos clients tous les avantages de l’excellente plateforme des fonds communs de placement de Manuvie, conjugués à des possibilités de planification successorale et à une protection contre les créanciers. Ils peuvent constituer une solution idéale pour les clients qui veulent s’assurer que leurs bénéficiaires recevront les fonds rapidement et en toute discrétion, en évitant les frais liés à la succession. Afin que vous puissiez aider vos clients à protéger leur patrimoine et à en assurer la sécurité pendant des générations.

EN SAVOIR PLUS

Les Portefeuilles de répartition d’actifs Manuvie vous permettent d’externaliser la gestion des placements d’une partie ou de l’ensemble de vos clients afin de vous concentrer sur leurs besoins en matière de planification fiscale, de planification successorale et de revenus, ainsi que sur l’encadrement comportemental au fil des cycles du marché.

Quatre portefeuilles gérés activement donnent à vos clients un accès à un grand nombre de nos fonds communs de placement et de nos FNB les plus populaires au moyen d’une solution pratique intégrée afin que vous ayez plus de temps à consacrer à ce que vous faites de mieux – aider vos clients. Ils comprennent un volet opportuniste qu’utilise l’équipe Répartition de l’actif pour mettre en œuvre des idées à plus court terme et saisir les occasions qui se présentent sur le marché. Les Portefeuilles de répartition d’actifs Manuvie sont offerts sur les plateformes de fonds communs de placement et de fonds distincts, y compris dans les Mandats privés de placement Manuvie pour vos clients fortunés.

EN SAVOIR PLUS

Pour investir dans l’avenir – la robotique, la santé, l’eau propre, etc. Le Fonds d’occasions thématiques mondiales Manuvie s’applique à trouver des sociétés à l’avenir prospère en observant d’abord et avant tout les forces structurelles qui façonnent le monde : les mégatendances.

Le fonds a pour sous-conseiller Pictet Asset Management, un pionnier en matière de placements thématiques, qui utilise un processus de placement exclusif mis au point et perfectionné sur une période de plus de 20 ans. Le Fonds d’occasions thématiques mondiales peut servir d’option de remplacement prête à l’emploi ou de complément à un portefeuille d’actions mondiales classique.

EN SAVOIR PLUS

La plupart des FNB sont gérés de manière passive3 et s’appliquent à reproduire des indices classiques. Les FNB de Manuvie, en revanche, utilisent une approche multifactorielle qui combine les objectifs de la gestion active et de la gestion passive, ce qui en fait une solution intéressante pour les épargnants à la recherche de placements en actions diversifiés et peu coûteux.

Manuvie a choisi Dimensional Fund Advisors4, qui fait figure de pionnier dans l’approche de placement multifactorielle et compte actuellement parmi les gestionnaires de portefeuille les plus réputés du domaine. Son approche scientifique à l’égard des placements s’enracine dans un passé remarquable de recherche universitaire.

EN SAVOIR PLUS

L’expression « à long terme » est souvent utilisée. Nous sommes prêts à en préciser le sens. Le Fonds à revenu mensuel élevé Manuvie de la série Conseil a dégagé de bons résultats sur plusieurs cycles du marché – en surpassant 97 % des fonds concurrents de la catégorie Équilibrés canadiens neutres sur une période de 21 ans. Il y a de quoi être fier.

Géré par l’équipe des actions de valeur de Manuvie, le Fonds procure depuis 21 ans* un revenu mensuel fiable et de solides rendements corrigés du risque aux investisseurs grâce à un portefeuille diversifié d’actions et de titres à revenu fixe de grande qualité**. Son portefeuille composé de sociétés diversifiées garantit que les revenus et les bénéfices proviennent de nombreuses sources différentes. Sa stratégie de placement éprouvée consiste essentiellement à investir dans des entreprises affichant des flux de trésorerie durables et prévisibles, ce qui lui a permis dans le passé d’offrir une protection supérieure à la moyenne en cas de baisse des marchés, des résultats supérieurs à long terme ainsi que des rendements corrigés du risque stables.

Rendement en date du 30 avril 2019 pour le Fonds à revenu mensuel élevé Manuvie série Conseil (catégorie Équilibrés canadiens neutres + ) sur une période de 21 ans* (date de création le 30 septembre 1997) :

1 an 3 ans 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans 21 ans
Rendements du fonds 4,75 % 5,22 % 6,18 % 9,18 % 6,60 % 9,27 % 8,52 %
Rendements moyens de la catégorie + 4,41 % 5,15 % 4,16 % 6,74 % 4,74 % 4,94 % 4,79 %
Plus-value 0,35 % 0,07 % 2,03 % 2,44 % 1,86 % 4,34 % 3,73 %
% de concurrents surclassés 59 % 57 % 94 % 93 % 81 % 97 % 97 %
Fonds dans la catégorie + 754 670 502 193 89 37 30

* Fonds à revenu mensuel élevé Manuvie série Conseil qui demeure fermé depuis le 28 août 2015. Les rendements passés ne sont pas garants des rendements futurs. Le fonds est offert dans les séries B et F et les frais peuvent varier entre les séries.

© 2018 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les renseignements fournis dans le présent document : 1) sont la propriété de Morningstar, 2) ne peuvent être reproduits ni distribués et 3) sont donnés sans garantie quant à leur exactitude, leur exhaustivité ou leur pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne peuvent être tenus responsables des dommages ou pertes découlant de l’utilisation des renseignements qu’il contient.

** Les distributions ne sont pas garanties et leur montant peut varier. Si les distributions versées par le fonds sont plus élevées que le rendement du fonds, votre placement initial diminuera. Il ne faut pas confondre le versement de distributions avec la performance, le taux de rendement ou le rendement d’un fonds. Vous pouvez aussi recevoir des distributions sous forme de remboursement de capital. Veuillez consulter votre fiscaliste relativement aux incidences fiscales des distributions. Pour obtenir plus de renseignements sur la politique d’un fonds en matière de distributions, consultez l’aperçu du fonds et le prospectus.

EN SAVOIR PLUS

Un examen attentif des portefeuilles des clients fait souvent ressortir une concentration au Canada. Le Fonds équilibré mondial Manuvie permet à vos clients de miser sur des actions et des obligations mondiales pour profiter d’occasions au-delà de nos frontières. Leur portefeuille peut ainsi mieux résister à différentes conjonctures et moins en ressentir les turbulences.

Couronné par le prix Lipper 2018 dans la catégorie Équilibrés mondiaux neutres (période de 3 ans), le Fonds vise à offrir une diversification mondiale sur les plans tant géographique que sectoriel au moyen d’un compartiment d’actions mondiales sans restrictions et d’un compartiment de titres à revenu fixe comprenant aussi bien des titres de la catégorie investissement que des titres à rendement élevé.

Le fonds est sous-conseiller par Mawer Investment Management Ltd, dont la méthode de placement ascendante rigoureuse a fait ses preuves dans diverses conjonctures, ce qui permet au fonds de profiter des hausses du marché, tout en assurant une protection en cas de recul.

EN SAVOIR PLUS

Pour de plus amples renseignements, visitez fondscommunsmanuvie.ca
Courriel : investissements_manuvie@manuvie.com
Communiquez avec l’équipe des ventes d’Investissements Manuvie de votre région.

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